Banca Fucino, colloca bond da 50 milioni di euro
Banca Fucino, colloca bond da 50 milioni di euro
Operazione in vista prossima acquisiziobe Cassa Orvieto
La Banca del Fucino ha collocato un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 del valore nominale di 50 milioni di euro. Lo si legge in una nota, secondo cui l'operazione "è parte integrante del piano diversificato di funding di Banca del Fucino e si inserisce nel piano strategico di ottimizzazione della struttura patrimoniale connessa alla prossima acquisizione di Cassa di Orvieto - annunciata a fine gennaio 2025 e in attesa delle autorizzazioni di legge. A conclusione, l'acquisizione porterà alla creazione del primo gruppo bancario a capitale privato del Centro Sud Italia per prodotto bancario aggregato". La nuova emissione, con durata decennale è stata emessa alla pari e prevede, per i primi cinque anni, una cedola annua del 7,375%. L'emissione "ha visto un forte interesse da parte degli investitori istituzionali. Alla luce delle attuali condizioni di mercato, lo spread sul tasso mid-swap a 5 anni del prestito obbligazionario è stato fissato a 506,5 punti base".
K.Laurent--JdB
